袁绍得刘备之计，派许攸与皇叔刘备共起精兵五万进攻豫州汝南郡，汝南郡守刘辟见皇叔刘备大军一到，于是开城投降，刘备在汝南得刘辟、数万之众。继续率军攻颍川郡。大军出发前乃令刘辟守汝南，刘备亲自引兵攻颍川郡。离颍川郡城两百里时大军暂停，关羽于大帐对周仓、陶升、龚都三人讲道：“你等三人可率旧日山寨兄弟化装成难民混入城中，等我率军攻城之时你们可带兵出其不意帮我夺取城池......。”周仓、陶升、龚都等人依计率原山寨众弟兄混入颍川郡城。颍川郡守夏侯渊听得刘备引兵到，乃集将校，整点精兵器械，出城迎敌。从事张宁说道：“刘玄德乃大汉皇叔，仁义布于天下；城中恐有相随之人，加之关羽、张翼德骁勇非常。不可迎敌，不如守城为上。”夏侯渊大怒说道：“汝欲与贼通连为内变耶？关羽、张飞乃匹夫之勇，何惧之。”喝令武士推出斩之。众官皆告曰：“先斩家人，于军不利。”夏侯渊乃喝退张宁，自率兵出。离城五里，正迎关羽。关羽挺刀立马，大喝敌军。夏侯渊问部将：“谁敢出战？”众皆畏惧，莫敢向前。夏侯渊自骤马舞刀迎之。关羽大喝一声，来者通名报姓，吾刀下不斩无名之辈，夏侯渊大声说道：“我乃当朝大将军帐前大将，颍川郡守夏侯渊是也。”关羽说道：“夏侯渊快快献城，方免一死。若有半声不肯，那时死在刀下，只怕悔之晚矣。”夏侯渊听言大怒，喝道：“你这红脸汉子，吾知你有多大本事，想当日三兄弟合斗吕布一人才成平手如此无能，擅自夸能!另人怕你我夏侯渊不怕你。”关羽大怒，呵呵冷笑道：“休得多言，照某家的刀罢。“把刀一竖，一招横刀断流，直望夏侯渊头顶砍来。夏侯渊说声：“不好!“把刀一架，却把膊子震了两震，在马上两三晃：“啊唷!果然名不虚传，好利害的红脸关羽。关羽大笑道：“你才晓得俺关云长的利害骁勇么？照刀又一砍!“又是一刀立劈华山，照夏侯渊左肩砍去，夏侯渊用一招推窗望月迎上，只见两马交肩过去，闪背回来，二人大战。好一似：
北海双蛟争战水，南山二虎斗深林。
战到百十余合，夏侯渊只有招架之功并夫还手之力。他勉强又战了几合，看看敌不住关羽了。不敢交锋，拨马便走。关羽引众军随后掩杀。夏侯渊走至城边，城上乱箭射下。旋惊视之，见周仓、陶升、龚都三将立于城上曰：“吾乃皇叔手下上将，汝与关将军斗将之时，吾等己率军攻占此城”言未毕，一箭射向夏侯渊面门，夏侯渊大惊，慌忙躲闪，见城上己换旗帜，于是率军逃走，关羽至城下见周仓、陶升、龚都三将己攻破颍川郡，率军入城。
戏志才同曹洪、李典、曹仁率军刚至兖州陈留郡遇夏侯渊率败军退回，问明情形后戏志才对曹仁说道：“将军，刘备势大，我等只可防守为主，只要保住陈留郡就是大功。只等主公破袁绍大军后刘备必退军。”曹洪回道：“刘备只有区区五万人马，怕他个鸟，来日我必在阵前生擒活捉刘备大耳贼。”李典也说道：“刘备所依靠者关羽、张飞两人之勇，只要与之对将，缠着两人，不怕不胜，夏侯渊将军可与关羽对上百合，我等四将同上还怕斗不过他两人。”曹仁也说道：“军师，曹将军与李将军之言也对，我大军己至，不可弱了势气，先可与之对阵之后在决定是防还是对攻。”戏志才见众将都赞同与刘备对阵于是同意大军继续开发。
却说玄德与关、张、周仓等，引兵前行攻陈留郡。行近济阴地面，正遇曹兵杀来，玄德便于济阴山下寨，军分三队：云长屯兵于东南角上，张飞屯兵于西南角上，玄德与许攸于正南立寨。曹仁兵至，玄德击鼓而出。曹仁布成阵势，叫玄德打话。玄德出马于门旗下。曹仁以鞭指骂曰：“汝乃大汉皇叔，何故带兵犯当今圣上？”玄德曰：“汝兄曹操托名汉大将军，实为国贼！吾乃汉室宗亲，奉天子密诏，来讨反贼！”遂于马上朗诵衣带诏。曹仁大怒，教李典出战。玄德背后周仓挺刀出马。二将相交二十合，不分胜负。忽然喊声大震，东南角上，云长从西南角上冲突而来；曹洪迎上，张飞引军冲突而来曹军夏侯渊迎上与张飞相战。三处一齐掩杀。周仓与李典斗至三十合己露败象，陶升、龚都两将骑马齐上围攻李典，曹军远来疲困，不能抵当，大败而走。玄德得胜回营。
次日，又使张飞搦战。曹仁兵马不出。刘备刘玄德再使张飞搦战，曹仁兵三日均不出。玄德愈疑。与许攸商议道：“吾派三弟张飞连续三日搦战，曹军均紧闭大寨门不敢迎战，先生有何高见？”许攸回道：“如今我家主公四路大军同攻曹操，而如今曹仁大军不出乃是采取防守为主，只等曹操亲率大军破我家主公后才能反攻。”刘备又问道：“如曹仁在此地防守，阻碍我大军前行，令我等无法完成袁大人之计，先生有何良策破曹仁？”许攸回道：“皇叔，目前我等只好做好两件事，旬日必破曹仁大军，一乃防曹仁率军偷袭我军运粮大军，可让二将军关羽关云长亲自压运，二是继续叫张飞搦战，傍晚回营，从一更天开始每晚派人偷袭曹仁大营三到五次，让曹军日夜均无法休息，到时曹仁必会率军与皇叔一战。”刘备，关羽均认为此计很好，于是依计而行。
龚都运粮至陈留郡雍丘县，被曹军围住，正在危险之时。关羽率五千精兵赶到，杀散曹仁军马，夺回粮草向陈留郡大营运送。行不至半日斥候忽又报夏侯渊引军抄背后小径取颍川，关羽大惊曰：“若如此，吾军前后受敌，无所归矣！”急遣五千精兵救之。同时令斥候急报刘备。不一日，斥候报与刘备，刘备召许攸商议道：“前日曹仁派曹洪却粮己被我二弟关云长破获，但没有想到曹仁还会分派夏侯渊引军抄背后径取颍川，吾二弟云长己率五千精兵驰援，如救援失败后路必断，我军该如何行事？”许攸道：“曹仁己分兵，大寨必空虚，可令张将军率一万大军今夜一更杀入大寨，以防有诈可令周仓、陶升两位将军各率一万人马接应，皇叔留守大营指挥。”
候至傍晚，教军士饱餐，休息及天黑，张飞率一万人马出营，步军先起，马军后随，行至曹仁大营，一声大喊，带头杀入曹仁中军大寨，只寨中虚传更点。只有少数人马在大营之内，张飞轻松杀入大营中军，张飞一见营寨中人少知己中计，准备带队原路返回，不等张飞搞撤走只听一阵锣鼓声，顿时整个大寨火把齐明，中军大帐外有人大呼道：“休教走了刘备！曹仁在此专等！”张飞知中计率兵往外冲杀，顿时双方混战成一团，双方杀得三更时分张飞所率一万军马余下还不到两千，张飞于大营之中往来冲杀而不能突围，双方均精疲力竭之时，周仓率一万人马从大寨南门杀入，陶升率一万人马从大寨北门杀入，周仓和陶升二将带头冲杀，曹仁军一时大乱，戏志才一见周仓、陶升率两万人刀杀到知刘备营中必有高人，己识破自己之计于是对曹仁说道：“刘备营中有高人，己识破吾之计，将军可呜锣收兵撤退。
夏侯渊带兵两万攻颍川郡城三天才破颍川郡城，刘辟率残兵不到一万而走，行至半路遇云长率兵而来，关羽问明情况方知颍川郡城己破半日，两路人马合为一路乃由关羽率领前去夺回城池，傍晚至颍川郡城，关羽见城门未关于是率军杀入。